1、拿地总额同比下降13.4%， 降幅继续扩大
2、城投托底拿地逐渐退潮，实业背景企业发力土地市场
3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国
2023年1-7月，TOP100企业拿地总额6946亿元，拿地规模同比下降13.4%，降幅较上月扩大3.2个百分点。TOP100门槛值为20亿元，较上年同期下降4亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为59.3%。
从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。2023年1-7月，华润置地以累计新增货值1124亿元占据榜单第一；保利发展、建发房产紧随其后，累计新增货值规模分别为994亿元和845亿元。TOP10企业2023年1-7月新增货值总额7105亿元，占TOP100企业的36.4%，新增货值门槛为75亿元。
图：2022-2023年7月50家代表房企每月拿地总额
房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比降低32.9%。2023年7月，50家代表房企拿地总额同比降低32.9%，环比下降37.7%。7月，北京、杭州、苏州多个热点一二线城市继续进行了集中供地，但受销售增速下滑影响，企业拿地继续下降。分企业来看，中国铁建、建发、华发等央国企拿地规模较高，大华、滨江等民企亦有投资。
重点监测的22城中，住宅用地推出、成交均呈现缩量态势，同比降幅均在三成左右；全国销售承压背景下，房企在核心城市补货意愿增强，企业投资布局进一步向一二线城市聚集，长三角城市群热度仍较高，局部城市土拍升温。
央国企仍是拿地主力，但城投托底拿地力度减少，民营企业拿地积极性较上一年增长明显。在22个城市成交的住宅用地中，截至7月27日，地方国资的拿地金额只占了9%，比上年大幅降低了33个百分点，地方国资已基本无力托底市场。由于城投等地方国资企业操盘能力和开发能力不及头部地产开发商，项目回款预期时间拖长，受债务压力等主要因素影响，地方国资企业拿地力度降低。南京、福州、济南、武汉等城市表现较为显著，地方国企退潮趋势逐渐显现。央国企的拿地金额占比为59%，比2022年显著提升，其中北京、上海、厦门、南京、苏州仍然是央国企拿地的主力城市。而杭州、合肥、宁波等城市民企拿地金额占比有所增加，例如杭州民企拿地金额占比超过六成，6月9日出让的5宗地中4宗被民企摘取，7月18日出让的6宗涉宅地中4宗被民企摘取；成都拿地的民营企业更多是当地企业，如诚一投资、四川邦泰置业、嘉禾兴等。
表：22城2023年1-7月不同性质企业拿地金额占比情况（市本级）
